En trekant utspiller seg i et vintage casting-rom, med to europeiske jenter og en tysk mann. Jentene utforsker seksualiteten sin sammen ved å fingre på hverandres kropper og utforske hver tomme av kroppen deres med fingrene. Etter hvert som de blir mer opphisset, inviterer de ham inn i rommet og begynner å glede hverandre med tungene og fingrene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense orgasmer, fra måten de stønner og gisper når orgasme til måten de stønner og stønner av glede. For hvert øyeblikk som går, bygger intensiteten seg opp og blir til å ta på, noe som gir en uforglemmelig seeropplevelse.