Тройката се развива в ретро кастинг стая, с две европейски момичета и един германец. Момичетата са нетърпеливи да задоволят режисьора на кастинга, който ги моли да изследват заедно сексуалността си. Започват, като опипват телата си с пръсти, изследвайки всеки сантиметър от телата си. Като се възбуждат повече, те го канят в стаята и започват да си доставят удоволствие с езици и пръсти. Камерата улавя всеки момент от интензивните им оргазми, от начина, по който стенат и ахват, докато достигат оргазма, до начина, по които стенат и стенат от удоволствие. С всеки изминал миг интензивността се засилва и става осезаема, което прави едно незабравимо изживяване при гледане.