Simony Diamonds dan temannya Mike Angelo terlibat dalam beberapa aksi anal yang intens. Adegan dimulai dengan Simony memamerkan payudaranya yang besar dan dilumuri sperma. Mike kemudian melanjutkan untuk bergantian meniduri lubang pantatnya yang ketat, membuatnya keras dan cepat. Payudara palsunya melompat-lompat saat dia merintih dalam kenikmatan. Kamera menangkap setiap detail aksi, dari cara mereka mencium dan membelai kulit satu sama lain hingga cara tubuh mereka bergetar dengan kenikmatan. Ketika aksi memanas, Simony naik ke atas Mike dan menungganginya dengan keras sambil dia memompanya tanpa henti. Dia juga mengambil penisnya masuk ke dalamnya, menggunakan untuk membawa dirinya ke orgasme. Video berakhir dengan Mike memberikan facial pada siapa saja yang tertutup sperma.