En venezuelansk fan inviterer to velbegavede mænd til en vild trekant. Festen starter med, at de ivrigt skiftes til at glæde hinanden, med Danny Hot og Mike Hot ivrigt efter. Med deres store røve på fuld skærm rider de hinandens hårde pikke og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Handlingen varmes op, da Danny tager kontrol, dominerer sin partner og får ham til at komme flere gange. Men tingene bliver hurtigt varme, da Mike slutter sig til det sjove og skiftes til at kneppe dem begge med sin massive pik. Da handlingen bliver varm, fanger kameraet hvert øjeblik af det vilde og lidenskabelige møde, fra den måde de to mænd kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, kvinderne stønner og stønner af fornøjelse. Dette er en must-watch video for alle, der elsker gruppesex, amatørporno og hotte, liderlige elskere.