Charlotte Cross a Dicks sa zapájajú do divokej deepthroat akcie, počnúc fajčením a hlbokým hrdlom Dicksa. Dychtivo berie jeho tvrdý penis do úst a pracuje s ním do jeho tesnej diery, vďaka čomu stoná od rozkoše. Péro potom búši do mačičky Charlotty, čo ju robí zvíjať sa extázou. Kamera zachytáva každý detail ich intenzívneho potešenia, od spôsobu, akým dávi penis Dicksovi, až po spôsob, akým na ňom jazdí ako profík. Akcia sa zahrieva, keď si vymenia pozície, pričom Charlotte berie penis až do krku. Nakoniec Dick dáva Charlotte masívnu tvár, takže Charlotte je pokrytá semenom. To musí vidieť pre každého, kto miluje sledovanie horúcej, vášnivej hlbokej akcie.