Mercedes Carrera tager sin søn med til et tabubelagt soveværelse til noget tabubelagt sjov. Stedmoren er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes kurver og tilføjer til scenens erotik. Hun starter med at sensuelt kysse ham og kærtegne hans krop, før hun går videre til intens seksuel aktivitet. Da de kommer tættere og tættere på, tager Mercedes kontrol og begynder at glæde sin stedsøn med sin tunge og fingre. Drengen kan ikke modstå fristelsen og tager ivrigt det hele ind, stønner og gisper, mens hun bliver mere og mere tændt. For hvert stød skubber Mercedes sine grænser, skubber ham til nye højder af nydelse og får ham til at tigge om mere. Dette er et varmt og lidenskabeligt møde, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.