Dve prsnaté blondínky a černoch sa zapájajú do zmyselných orgií. Blondínky sa tešia z černocha, ktorý im všetkým dáva fajku. Striedajú sa v saní jeho veľkého vtáka a potom na ňom tvrdo jazdia. Černoch stoná od rozkoše, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Ženy dychtivo prehltnú jeho semeno, ale netrvá dlho a vymenia si pozície a začnú si kľaknúť na kolená, aby mu dali fajku.