Ein muskulöser, bärischer Mann mit einem großen, haarlosen Schwanz gibt seinem Partner eine tiefe Analmassage, beginnend mit einer sinnlichen Massage, bis hin zu seinem eingeölten Schwanz und bereit für intensives Vergnügen. Mit zunehmender Intensität übernimmt der Bär die Kontrolle über die Situation und benutzt sein massives Glied, um seine Partnerin an den Rand des Orgasmus zu bringen. Die Massage wird zu einer heißen Arschfick-Session, bei der der Bär jeden Zentimeter seines Partners tief in sich aufnimmt. Die Kamera erfasst jedes Detail der Aktion, von dem engen, nassen Arsch der Bären bis hin zu dem pochenden, erigierten Schwanz. Dies ist ein Muss-Video für jeden, der intensiven, leidenschaftlichen Sex liebt, mit einem Dad, der genau weiß, wie er seinen Partner befriedigen kann.