En fantastisk teenager i ibenholt udforsker sin seksualitet med sin mor, stripper langsomt ned og afslører sin store, runde røv og saftige bryster. Hendes mor slutter sig til og glæder hende med sin tunge og fingre på skift. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, stønner hun af fornøjelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det.