Две старије жене и млада девојка упуштају се у страствени лезбејски сусрет. Зрела жена са облинама док је ситна тинејџерка невиног изгледа. Упуштају се у страствено љубљење и додиривање пре него што пређу на интензиван лезбејски секс. Камера снима сваки тренутак њиховог интимног сусрета, од првог пољупца до коначног врхунца. Две жене очигледно уживају једна у другој у друштву, и чини се да уживају једнако у телима. Старија жена преузима контролу, доминирајући младом девојком, користећи своје женствене вештине да је задиркује и угоди. Камера им се зумира док постижу оргазам после оргазма, показујући да их обоје дубоко пали љубав једна према другој. Ово је права лезбејска афера између две жене које су очигледно веома заљубљене једна у другу.