To ældre kvinder og en ung pige engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde. Kvinden er en moden kvinde med en kurvet figur, mens pigen er en lille og uskyldigt udseende teenager. De engagerer sig i lidenskabelig kyssen og berøring, før de går videre til intens lesbisk sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra det første kys til det sidste klimaks. De to kvinder nyder tydeligvis hinandens selskab, og de ser ud til at nyde hinandens kroppe lige. Den ældre kvinde tager kontrol, dominerer den unge pige, bruger sine feminine visioner til at drille og behage hende. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de når orgasme efter orgasme, og viser, at de begge er dybt tændte af hinandens kærlighed til hinanden. Dette er en ægte lesbisk affære mellem to kvinder, der tydeligvis er meget inde i hinanden.