En blondine og hendes brunette ven engagerer sig i en hed trekant. Pigerne er begge ivrige efter at behage hinanden, og de starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til noget intenst forspil. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønnende af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde pigerne driller hinandens kroppe på, til den måde de stønner af fornøjelse. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se to kvinder udforske deres seksualitet sammen.