To massive pikk deltar i en transseksuell trekant på Tranniesrus, og viser frem sine imponerende kropper og umettelige lyster på nytelse. De starter med jente-mot-jente-action mens de bytter på å suge og ri hverandres harde skaft. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir trekanten mer intens og inkluderer mye crossdressing og MTF-action. De transseksuelle koser seg tydeligvis, viser frem sine utrolige seksuelle ferdigheter og engasjerer seg i noe seriøst hett solospill. Scenen er fylt med hete seksuelle møter, inkludert jente-mot-jente-action og en trekant med to menn som overrasker. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se transseksuelle engasjere seg med to velutstyrte menn.