Két lenyűgöző egyetemista lány, Ella Hollywood és Kloe Kay, forró hármasban vesznek részt egy jó képességű férfival. Úgy kezdik, hogy felváltva kedveskednek egymásnak feszes szamarakban, mielőtt valami intenzív anális akcióba kezdenének. A jelenet előrehaladtával pozíciót cserélnek, és kezükkel, térdükkel, sőt lábukkal felfedezik egymást. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden részletét, a nyögésüktől és vonaglásuktól kezdve egészen addig, ahogy felváltva élvezik a kemény kibaszást. A lányok folytatják egymás testének felfedezését, rengeteg seggbebaszás és a dolgok érdekes megőrzése érdekében kibaszott seggbe zuhanyoznak, hatalmas mennyiségű spermával borítva magukat. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti az anális játékot, a csoportos szexet és a nagy farkakat.