Kaksi upeaa yliopistotyttöä, Ella Hollywood ja Kloe Kay, seurustelevat kuumassa kolmiossa hyvin varustetun miehen kanssa vuorotellen hemmottelemalla toistensa tiukkoja aaseja ennen kuin he siirtyvät intensiiviseen anaalitoimintaan. Kohtauksen edetessä he vaihtavat asentoa ja alkavat tutkia toistensa vartaloita käsillään, polvillaan ja jopa jaloillaan. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla he voihkivat ja kiemurtelevat nautinnosta vuorotellen siihen, kuinka he saavat kovaa persettä. Tytöt jatkavat toistensa ruumiiden tutkimista, runsaalla persepanolla ja persepanoilla pitääkseen asiat mielenkiintoisina. Lopulta he päätyvät suihkuun massiivisella spermalastilla ympäriinsä jättäen ne peitetyksi jizziin. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat suuria kaluja kolmikkoja, anaalileikkiä ja ryhmäseksiä.