Ein süßes Schulmädchen befriedigt ihren Lehrer und Freund, beginnend mit Küssen und Streicheln, bevor sie zu intensiver sexueller Aktivität übergehen. Die Lehrerin genießt es offensichtlich, stöhnt und windet sich vor Vergnügen, während der Freund interessiert zuschaut. Der Dreier beginnt damit, dass der Lehrer die Kontrolle übernimmt und dem Schüler zeigt, wie er sich selbst befriedigen kann, während der Boyfriend sich dem Spaß anschließt. Das Mädchen übernimmt die Kontrolle und reitet seinen Freund, was ihn mehrmals zum Orgasmus bringt.