To fantastiske brunetter, Romy Indy og Nelly Kent, engagerer sig i et interracial lesbisk møde. Disse amatører er både sorte og ibenholt med store bryster og masser af onani-action for at holde dig underholdt. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens knepning. Romys stønner af nydelse fylder rummet, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Hendes partner slutter sig derefter til, og skiftes til at glæde hende med sin mund og fingre. Efterhånden som de bliver mere intime, bytter de stilling igen og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre.