Anabel Carter og Michelle Can engagerer sig i en trekant med to heldige fyre. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til hardcore-action. De skiftes til at give blowjobs og få slikket deres fisser, mens fyrene ser og nyder synet af dem, der nyder hinandens kroppe. Som scenen skrider frem, skifter de stilling og begynder at engagere sig i cunnilingus. Pigerne skifter derefter tilbage til ansigtssiddende, hvor de hengiver sig til lidt cunnilingus og ansigtssex. Gruppesexet fortsætter, hvor pigerne bytter cumshots og deler cunnilingus. Pigerne engagerer sig også i cunnilingus, hvilket giver en intens og tilfredsstillende seeroplevelse. Dette er et must-watch for fans af amatørporno og trekanter.