Anabel Carter og Michelle Can engasjerer seg i en trekant med to heldige gutter. Jentene starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til hardcore-action. De bytter på å gi blowjobs og få slikket fittene, mens gutta ser på og nyter synet av dem som nyter hverandres kropper. Scenen skrider frem, de bytter stilling og begynner å engasjere seg i cunnilingus. Jentene bytter deretter tilbake til ansiktssitting, hvor de hengir seg til litt cunnilingus og ansiktssex. Gruppesexen fortsetter, med jentene bytter cumshots og deler cunnilingus. Jentene engasjerer seg også i cunnilingus, noe som gir en intens og tilfredsstillende seeropplevelse. Dette er et must-se for fans av amatørporno og trekanter.