En ung kvinde med en stram krop og en stor, hård pik rider sin far i omvendt cowgirl-stilling. Hun stønner højt, da hun kommer tættere på toppen af hans massive lem, der er formet som en bowlingbold. Hendes far tager ivrigt kontrollen, støder hans massive lem dybt ind i hendes mund og får hende til at få orgasme. Mens hun rider ham hårdere og hurtigere, strækkes hendes røvhul vidt åben af hans massive lem, hvilket giver hende en intens orgasme, der får hende til at gispe efter luft. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden ansigter på til den måde, de kører sammen i omvendt cowgirl-stilling.