I denne 3D-video engagerer en shemale og hendes søn sig i intens anal action. Moren er en dygtig kunstner, der tager kontrol over situationen, mens de foretager dobbelt penetration og anal creampie. Sønnen er også involveret i handlingen og giver ham en blowjob, mens hans mor ser på og nyder nydelsen. Videoen har en række positioner, herunder doggy style og missionærstilling, som gør det endnu mere spændende at se på. Shemalen ses tage begge huller på én gang og sørge for at give hver en tomme af nydelse til sin søn. Sædskuddet i slutningen er eksplosivt og efterlader begge mænd tilfredse og tilfredse.