O vídeo apresenta duas mulheres deslumbrantes, Cherie DeVille e Liza Rowes, se envolvendo em um trio selvagem com um grande pau preto. A cena começa com as garotas se ajoelhando e explorando os corpos uma da outra, enquanto elas começam a provocar e atormentar o homem. Ele não perde tempo em assumir o controle da situação, empurrando seu membro enorme para elas por trás. As garotas se revezam chupando e cavalgando ele, gemendo de prazer enquanto chegam a orgasmo após orgasmo. À medida que a ação se aquece, os homens trocam de posição, com Cherie e Liza se revezando para ter seu cuzinho apertado esticado pelo pau monstro. As garotas continuam a desfrutar de cada momento da intensa ação anal, com o homem se certificando de dar a ambas a atenção que elas desejam. Este é um must-watch para quem ama threes, brincadeiras anais e grandes paus pretos.