To europæiske amatører engagerer sig i et sensuelt og kinky lesbisk møde med et oppusteligt legetøj. Kameraet fanger de intime øjeblikke af deres møde, mens de udforsker hinandens kroppe med en række legetøj og teknikker. Den tynde model ses på en sofa, hendes krop glinser af sved, da hun går ned på alle fire og tager det oppustelige legetøj dybt inde i sin fisse. Som auditionen skrider frem, bliver agenten mere og mere ophidset, og begynder at bruge sine fingre til at glæde de to kvinder. De skifter stilling flere gange, hvor modellen rider på det oppustelige legetøj, og kvinden stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de begge når orgasme, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde. Denne hjemmelavede video er perfekt til dem, der nyder at se rigtige mennesker, der oplever ægte seksuelle oplevelser.