En gruppe militærmænd engagerer sig i en hed trekant, og starter med et par militærdragter og strømper. De giver hinanden blowjobs, der hurtigt bliver til barback-action. Mændene skiftes til at glæde hinandens kroppe med munden, mens kvinderne fortsætter med at give dem mundtlig nydelse. Handlingen varmes op, da de bytter stilling, med en mand, der tager kontrol og rider på sin partners store pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intense seksuelle møde, fra det første kys til det sidste stød. Intensiteten bygger sig op, indtil mændene når et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader begge mænd helt tilfredse og udmattede. Dette er et must-see for alle, der elsker homoseksuel porno og ønsker at se noget seriøst action.