Film przedstawia grupę mężczyzn biorących udział w hardcore'owym międzyrasowym seksie grupowym na imprezie swing. Scena zaczyna się od trzech mężczyzn biorących udział w seksie oralnym, a następnie dwóch kobiet biorących udział w seksie grupowym. Akcja jest intensywna i obejmuje wiele pocałunków, dotykania i palców. Mężczyźni są doświadczeni i wykwalifikowani, a ich ciała i umysły są całkowicie skupione na przyjemności, jaką przynoszą sobie nawzajem. Intensywność wzrasta, gdy podejmują się różnych czynności seksualnych, w tym lizania cipki, podwójnej penetracji. Wszyscy mężczyźni są menage a tres, co oznacza, że cieszą się towarzystwem wielu partnerów. Film został nakręcony na zewnątrz, dodając dodatkowej warstwy podniecenia do już gorącej sceny. To prawdziwa uczta dla oczu, z dużą ilością uję na zewnątrz i zbliżeń do akcji. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha publiczny seks grupowy, erotyki i realistyczny seks.