Capri Anderson, egy lenyűgöző tanárnő, érzéki szopással kezdi, szájával és nyelvével ugratja és kedveskedik tanítványának. Felnyög örömében, miközben szakszerűen megdolgoztatja varázsát nagy farkán. Ezután keményen megduzza a péniszével, nyelvét és ajkait használva, hogy az orgazmus határára vigye. Hatalmas, spermával borított farka fel-le ugrál, ahogy egyre közelebb hozza a csúcshoz. A diákarca megbabonázva néz ki, amint újra és újra eléri az orgazumot, teste remeg az élvezettől. A kamera megörökíti intenzív találkozásuk minden pillanatát, kezdve attól, ahogy lélegzete kitölti a szobát, a tiszta eksztázis pillantását az arcukon. Ezt a szerelmesnek látnia kell, aki szereti a tanárnőt, mint egy másik.