Kitmercer, en smuk blond mor, nyder en solo-session i klasseværelset, stønner af fornøjelse og nyder sig selv. Kameraet zoomer ind, hvor hun gnider sin barberede fisse mod væggen, hvilket giver et tæt og personligt billede af hver tomme af hendes krop. Den tonede og smukke kvinde fortsætter med at drille og pirre, hendes krop ryster af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Men det er ikke alt - denne hotte milf bliver også nede og beskidt med sin søn. Hun tager ham med på en tur og rider hans hårde pik, som om det var hendes sidste. Det er tydeligt, at de begge har det sjovt sammen, og Kitmercer nyder tydeligvis hvert øjeblik af det.