Video obsahuje brazílskeho muža a jeho kamaráta, ktorí sa zúčastňujú drsného sexu. Začínajú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívnejšie aktivity. Muž je videný, ako mu druhý muž fajčí veľký penis a hlasno sténá, ako si užíva každý okamih. Dvaja muži si často menia pozície, pričom jeden muž preberá kontrolu a jazdí na tvrdom penisu druhého. Akcia sa stupňuje, keď sa presúvajú do postele, kde sa zúčastňujú intenzívneho lesbického sexu. Kamera zachytáva každý uhol ich tiel, keď si navzájom skúmajú telá a dosahujú nové výšky potešenia. Scéna končí s tým, že obaja muži dosiahnu svoje orgazmy a nechajú sa navzájom uspokojiť.