Shiori Uta, en ung och vacker asiatisk collegestudent, engagerar sig i en het trekant med två män. De börjar med att slicka och suga på hennes håriga fitta innan de går vidare till intensiv hardcore-action. Shiori har en tight uniform som knappt täcker hennes uppnosiga bröst och tighta kropp, men hon kan inte motstå frestelsen att bli nere och smutsig. Männen turas om att knulla henne bakifrån, medan hon stönar av njutning. Tjejerna byter ställning, med Shiori som tar kontroll och rider killarna som ett proffs. Handlingen hettar när de byter position igen, med Shiori som tar den i röven och blir hårdare knullad än någonsin tidigare. Kameran fångar varje ögonblick av deras heta och heta möte och lämnar inget till fantasin.