En gruppe unge brunette teenagere engagerer sig i deres første seksuelle møde med en velbegavet sort mand. Amatørerne bliver beskidte og nyder hvert øjeblik af det. Pigerne starter med at give ham en sensuel massage, før de går videre til bagfra og andre stillinger. De skiftes til at ride hans massive lem, stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kvinderne engagerer sig også i noget analleg, skiftes til at sutte og ride hans monsterpik. Videoen slutter med, at mændene kommer over hele pigens krop, og efterlader dem dækket af sved og sperm. Denne samling er perfekt til dem, der nyder at se unge og hårløse teenagere udforske deres seksualitet med en stor sort pik.