Två kåta killar engagerar sig i en het trekant, som börjar med intensiv rövknull och bisexuell action. En av killarna tar ansvar och ger sin partner en avsugning innan de går vidare till hardcore analsex. Han stönar av njutning när hans partner dunkar honom bakifrån, medan den andra killen rider honom cowgirl-stil. Scenen avslutas med en cumshot över deras ansikten och kroppar. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta homosexuella killar bli nere och smutsiga i en gruppmiljö.