En tatoveret massør rører sensuelt ved sin klients krop, før han rider ham i cowgirl-stilling. Hendes dygtige hænder arbejder magien, da hun tager hver tomme af hans hårde pik dybt inde i hendes stramme fisse. Som handlingen varmes op, bliver hun fanget i at ride ham med sine fingre og en vibrator, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Til sidst giver hun ham et varmt blowjob ved at bruge begge sine hænder til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes krop vrider sig af fornøjelse til overraskelsens blik på deres ansigter. Denne fulde film er et must-watch for alle, der elsker at se to mænd udforske hinandens kroppe på de mest intime måder.