To unge sorte teenagere udforsker deres seksualitet med forskellige legetøj i denne sensuelle og erotiske video. Scenen starter med, at pigerne ligger på en seng kun iført bh og trusser. De begynder at røre lidenskabeligt ved hinanden, stryger deres hænder over deres kroppe og rører ved sig selv med omhu. Efterhånden som de kommer tættere og tættere på orgasmen, bliver de mere og mere ophidsede, og kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hver en centimeter af deres kroppe med stadig større legetøjssæt.