Videossa on kaksi upeaa ebony-lesboa, Sindell Angel ja Olivia Rain, jotka harjoittavat intensiivistä persepalvontaa. Nämä kaksi upeaa naista aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin, jossa Sindell esittelee isoa mustaa takamustaan ja Olivia vuorotellen nuolee sitä, kun toinen katselee innokkaasti. Kun he jatkavat toistensa takamusten tutkimista, Sindell ottaa vastaan jokaisen tuuman Olivian isosta takamuksesta innostuneesti ja taitavasti. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestansa, siitä miten he suutelevat ja hyväilevät toistensa kasvoja, siihen miten he voihkivat nautinnosta. Jokaisella heidän kielensä työnnöllä Sindell ei saa tarpeekseen Olivian tiukasta peppureikää, ja hän ei voi olla kiihottumaton hänen kauniista vartaloistaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsoa kahta upeaa naista antautuvan osaan persepalvontaa.