To unge mænd udforsker fornøjelserne ved analsex på en rå og autentisk måde. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens de engagerer sig i lidenskabeligt og intenst forspil, hvor en partner tager kontrol og udforsker sine dybeste ønsker med en anden. Mens de skiftes til at glæde hinanden, intensiveres lidenskaben mellem dem, indtil de begge stønner og gisper af nydelse. Denne amatørfilm fanger de rå og ufiltrerede øjeblikke af deres seksuelle udforskning, mens de hengiver sig til deres dybeste ønsker og fantasier. Med sin kombination af amatøroptagelser og professionelle produktionsværdier er det klart, at dette par ved præcis, hvordan de skal tilfredsstille deres trang til anal nydelse.