Tre vänner engagerar sig i en vild och intensiv trekant. Vännerna är alla amatörer, men de är inte blyga för att utforska sin sexualitet med varandra. De börjar med att kyssa och röra vid varandra innan de går vidare till intensiv anal action. En tjej tar det bakifrån medan de andra två tittar på och deltar i det roliga. De turas om att bli knullade i olika positioner, inklusive bakifrån och missionär. Tjejerna stönar och stönar när de kommer närmare och närmare orgasm. Scenen slutar med att killarna kommer ut ur rummet och knullar sina vänners tighta fitta. Tjejerna engagerar sig också i lite lesbisk action, med en tjej som tar rollen som en het japansk flickvän och en annan slickar hennes fitta.