Drie vrienden verkennen hun seksualiteit met elkaar in een wild en intens triootje. De vriendengroep zijn allemaal amateurs, maar ze zijn niet verlegen om hun seksualigheid met elkaar te verkennen. Ze beginnen met kussen en elkaar aanraken voordat ze overgaan tot intense anale actie. Het ene meisje neemt het van achteren terwijl de andere twee toekijken en meedoen aan het plezier. Om de beurt worden ze geneukt in verschillende posities, ook van achteren en missionaris. De meisjes kreunen en steunen als ze steeds dichter bij een orgasme komen. De scènes eindigen met de jongens die de kamer uitkomen en hun strakke kutje van hun vrienden neuken. De meisjes nemen ook deel aan wat lesbische actie, waarbij het ene meisje de rol van een hete Japanse vriendin op zich neemt en haar kutje likt. Dit is een triootje dat je zal verlaten en echt ademloos zal maken.