Tre venner engasjerer seg i en vill og intens trekant. Vennegjengen er alle amatører, men de er ikke sjenerte for å utforske sin seksualitet med hverandre. De starter med å kysse og ta på hverandre før de går videre til intens anal action. En jente tar det bakfra mens de to andre ser på og blir med på moroa. De bytter på å bli knullet i forskjellige stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Jentene stønner og stønner mens de kommer nærmere og nærmere orgasme. Scenen ender med at gutta kommer ut av rommet og knuller vennens stramme fitte. Jentene engasjerer seg også i litt lesbisk handling, med en jente som tar på seg rollen som en varm japansk kjæreste og en annen slikker fitta hennes. Dette er en ekte trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.