En rigtig trekant med min kæreste, bedste ven og en kæmpe pik

Tre venner engagerer sig i en vild og intens trekant. Vennegruppen er alle amatører, men de er ikke generte over at udforske deres seksualitet med hinanden. De starter med at kysse og røre ved hinanden, før de går videre til intens anal action. En pige tager det bagfra, mens de to andre ser på og deltager i det sjove. De skiftes til at blive kneppet i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Pigerne stønner og stønner, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Scenen slutter med, at fyrene kommer ud af rummet og knepper deres venners stramme fisse. Pigerne engagerer sig også i noget lesbisk action, hvor en pige tager rollen som en varm japansk kæreste og en anden slikker hendes fisse.