En smuk Latina-kæreste vågner op til synet af sin elsker om morgenen i en stram kjole, der fremhæver hendes kurver og efterlader lidt til fantasien, da hun udforsker sin seksualitet med sin partner. De to kvinder starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Som de kommer tættere og tættere på, bliver de mere og mere tændte, stønner og vrider sig af nydelse, da de når nye højder af ekstase.