Två muskulösa svarta män ägnar sig åt sexuell aktivitet med varandra. De börjar med att retas och förföra varandra innan de går vidare till intensivt förspel. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de arbetar tillsammans för att njuta av varandra. När handlingen hettar upp byter de position och börjar njuta av varandra med sina händer och munnar. Intensiteten byggs upp när de når orgasm efter orgasm, stönar av njutning och ber om mer.