To muskuløse svarte menn engasjerer seg i seksuell aktivitet med hverandre. De starter med å erte og forføre hverandre før de går videre til intens forspill. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppene deres mens de jobber sammen for å glede hverandre. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å glede hverandre med hendene og munnen. Intensiteten bygger seg opp når de får orgasme etter orgasme, stønner av glede og ber om mer.