To muskuløse sorte mænd engagerer sig i seksuel aktivitet med hinanden. De starter med at drille og forføre hinanden, før de går videre til intenst forspil. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de arbejder sammen for at glæde hinanden. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at glæde hinanden med deres hænder og munde. Intensiteten bygger sig op, da de når orgasme efter orgasme, stønner af nydelse og tigger om mere.