Две афричке жене са облинама обучене у секси косплеј костиме истражују једна другу тела на каучу, прстима истражујући сваки центиметар својих природних сиса и стењу од задовољства. Жена затим наставља да лиже и прстима пичку свог партнера, док стење од задовољства.Камера снима сваки детаљ њихове сензуалне игре, од начина на који се љубе и милују тела до начина на који стењу и стењу од задовољства.