Um homem bem dotado com um pênis negro enorme se envolve em sexo anal com um homem gay gordinho. Os dois homens se envolvem em sexo sem camisinha, com o papai assumindo o controle e exibindo seu tamanho impressionante. O homem gay gordinho geme de prazer enquanto o papai o fode implacavelmente, fazendo-o implorar por mais. O grande pau preto (pau preto grande) está em plena exibição enquanto leva ambos os homens a novos patamares de êxtase. A cena termina com ambos os homens chegando ao orgasmo juntos, deixando-os ofegantes por fôlego e satisfeitos. Isso é um must-see para os fãs de pau preto grande e homens gays gordos que não têm medo de explorar sua sexualidade.