To kvinder engagerer sig i hardcore lesbisk action med en blond college-babe og hendes store bryster MILF. De starter med cunnilingus, hvor pigen stønner af fornøjelse, da hun nærmer sig orgasmens kant. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til oralsex, hvor blondinen tager det dybt ind i munden, mens milfen stønner højt. De engagerer sig også i noget fisseslikning, hvor blondinen tager det dybere ind i munden på hende, og milfen stønner højt.