En gravid fetter og hans ivrige kollega blir skitne på et hotellrom. De to unge mennene starter med å utforske hverandres kropper med tungene og fingrene, før de går videre til intens bakfra-action. Kusinen nyter tydeligvis oppmerksomheten fra naboen, som knapt kan holde seg når hun stønner av nytelse. Når de beveger seg opp trappene, kommer kusinens partner inn på rommet og begynner å slikke og suge på kusinens stramme rumpehull. Deretter fortsetter han å støte inn i henne bakfra, tar henne bakfra og får henne til å stønne av glede. Deretter blir kusinen med, tar henne dypt inne i seg, fyller henne helt opp med sin varme ladning. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser, berører og utforsker hverandres kropper på måter som vil gjøre deg andpusten.