Nagranie przedstawia amatorską shemale, która uprawia seks z elastyczną lalką nastolatką. Zaczyna od pokazania swojego dużego kutasa i schyla się, aby go zrobić miłym i mokrym. Kiedy lalka zbliża się do siebie, jęczy z przyjemności, gdy zostaje mocno ruchana od tyłu. Crossdresser następnie dołącza do akcji, na zmianę jeżdżąc na nim i intensywnie ruchając. Nastoletnia lalka wyraźnie się bawi, jęcząc i wijąc się w rozkoszy. Shemale ma duży kutas i wie, jak go używać, aby zadowolić swojego partnera. Zamieniają się pozycjami wiele razy, za każdym razem z większą ilością orgazmów. Oboje angażują się w gorący seks, przy czym shemale przejmuje kontrolę i prezentuje swoje umiejętności. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać transseksualistów uprawiających seks ze swoimi własnymi lalkami seksualnymi.