Две задивљујуће прелепе девојке, Мери Џејн Мејхем и Бад Б, упуштају се у дивљи лезбејски сусрет. Почињу тако што истражују тела једна друге језицима и уснама пре него што пређу на интензивну оралну акцију. Девојке се наизменично уживају једна другој устима, стењу и дахћу док достижу оргазам после оргазма. Мирис даха је довољан да свако одоли ваздуху, чинећи ово обавезним за гледање за љубитеље њушкања и сензуалних сексуалних искустава.