Dwie oszałamiająco piękne kobiety, Mary Jane Mayhem i Bad B, angażują się w dzikie lesbijskie spotkanie. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał językami i ustami, zanim przechodzą do intensywnej akcji oralnej. Dziewczyny na zmianę zaspokajają się nawzajem ustami, jęcząc i sapiąc, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Zapach swoich oddechów wystarcza, aby każdy złapał powietrze, sprawiając, że to obowiązkowy seans dla fanów wąchania i zmysłowych doświadczeń seksualnych.